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Nous avons développé Racine AI pour décharger les professionnels de la gestion de patrimoine des tâches récurrentes afin qu'ils puissent se concentrer sur leur cœur de métier : conseiller les meilleurs produits du marché à leurs clients, dans le respect de vos convictions communes et de leurs objectifs.

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Adaptées aux besoins et aux opportunités du marché en temps réel, les analyses financières produites par Racine AI sont adaptées aux situations individuelles de vos clients.
Ayant à cœur de garder l'humain au cœur du processus de conseil, notre score de correspondance vous permet d'évaluer la pertinence de la réponse proposée, pour l'adapter avec votre expertise et expérience.

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Générez vos lettres de mission, téléchargez les prêtes à envoi, ou envoyez même un formulaire à pré-remplir à vos clients : Racine AI écoute vos besoins pour développer régulièrement de nouveaux outils d'automatisation de vos tâches administratives … Nous mettons tout en œuvre pour vous dégager du temps à dédier à l'écoute de vos clients.

Argumentaire personnalisé pour chacun de vos clients

Sélectionnez les produits que vous souhaitez présenter, obtenez un récapitulatif des points clés de chacun, évaluez la complémentarité des produits sélectionnés, … puis générez le récapitulatif de votre proposition.
Racine AI vous fournit la juste donnée, vous conseillez !

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